Notre
approche
notre approche
Nous rendons la planification de la retraite accessible à tous
Que vous soyez sur le point de prendre votre retraite ou que vous souhaitiez simplement vous y préparer dès maintenant. Chez Planification Lica, nous croyons qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à planifier votre avenir financier.
Nous croyons en une approche centrée sur vous, vos besoins et vos aspirations
Dès notre première rencontre, nous établissons une évaluation approfondie de votre situation financière actuelle et discutons de vos aspirations et de vos objectifs de retraite. Ensuite, nous élaborons ensemble un plan financier personnalisé qui répond à vos besoins spécifiques et qui tient compte de vos projets pour l'avenir. Enfin, nous mettons en œuvre ce plan et nous assurons un suivi régulier pour nous adapter à vos besoins changeants et pour vous offrir une tranquillité d'esprit à chaque étape de votre parcours vers la retraite.
Évaluation et Objectifs
Nous évaluons votre situation financière actuelle et discutons de vos objectifs de retraite, en identifiant ce qui est important pour vous.
Planification Personnalisée
Sur la base de cette évaluation, nous élaborons un plan financier qui prend en compte vos besoins actuels et futurs.
Mise en Œuvre et Suivi
Une fois le plan établi, nous vous aidons à le mettre en œuvre et nous assurons un suivi régulier pour nous adapter à vos besoins.
